Diese 7 Plattform-Funktionen kannten Sie noch nicht

Versteckte Funktionen

In der Cargoboard Plattform finden sich einige Funktionen, die nicht all unseren Kunden bekannt sind. Durch diese kleinen Kniffe können Sie die Plattform noch effizienter nutzen und Buchungen schneller abwickeln.

Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie in einem Video zusammengefasst:

Einmal die Funktionen im Schnelldurchlauf:

Nutzen Sie das Firmenlastschriftverfahren

Unter dem Menüpunkt Zahlung haben Sie die Möglichkeit, ein Firmenlastschriftverfahren einzurichten. Dazu stellen wir Ihnen ein Formular bereit, das Sie ausfüllen und von Ihrer Bank autorisieren lassen müssen, um ab sofort Beträge per Lastschrift begleichen zu können.

Die Einrichtung eines automatischen Zahlungssystems bietet Ihnen nicht nur den Komfort, dass Zahlungen ohne Ihr weiteres Zutun erfolgen, sondern spart Ihnen auch erhebliche Zeit. Einmal eingerichtet, müssen Sie sich nicht um jede einzelne Überweisung kümmern, was den administrativen Aufwand deutlich reduziert. Zudem profitieren Sie von einem hohen Maß an Sicherheit: Ihre Bankdaten werden sicher verwaltet und jede Abbuchung ist transparent und leicht nachvollziehbar, sodass Sie stets den Überblick über Ihre Finanzen behalten.

Den genauen Ablauf, können sie in unserem Help-Center nachlesen:
Kann ich eine Firmenlastschrift einrichten?

Schicken Sie Ihre Rechnung direkt an Ihre Buchhaltung

Für viele unserer Kunden ist es eine enorme Zeitersparnis, wenn unsere Rechnungen direkt an die zuständige Buchhaltung geschickt werden. In Ihrem Kundenkonto haben Sie im Bereich Zahlung die Möglichkeit eine separate Email-Adresse speziell für den Rechnungsversand anzugeben.

Da wir unsere Rechnungen digital versenden, erreichen diese umgehend Ihre Buchhaltung und können sofort bearbeitet werden.

Speichern Sie häufig genutzte Adressen

Die wiederholte Eingabe von Adressdaten ist der mit Abstand zeitaufwendigste Teil Ihrer Buchung. Durch die Möglichkeit, Ihre oft verwendeten Adressen in einem Adressbuch zu speichern, können Sie Ihre Buchungen bis zu 50% schneller abwickeln.

Tragen Sie in das Adressbuch einfach Ihre eigene Adresse sowie die Kontakte von Kunden ein, an die Sie häufig liefern.

Im Zuge dessen können Sie auch direkt auswählen, ob Sie die Möglichkeit des Neutralversandes für diesen Kunden wahrnehmen wollen. Sollten Sie im Auftrag einer anderen Firma Waren an diese Kundenadresse senden, ermöglicht Ihnen die Funktion, die Adresse der beauftragenden Firma anzugeben. Für den Empfänger wirkt es dadurch, als käme die Sendung direkt von der im Neutralversand hinterlegten Firma.

Nach dem Sie Ihre Adresse im Adressbuch angelegt haben, können Sie im ersten Schritt Ihrer Buchung bei der Angabe der Abhol- und Anlieferadresse eine Adresse aus dem Adressbuch auswählen. Geben Sie dafür einfach den Namen Ihre Kunden ein und. wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die passende Adresse aus.

Welche Benachrichtigungen wollen Sie erhalten?

Unter dem Reiter Benachrichtigungen können Sie detailliert festlegen, welche Nachrichten Sie über welchen Benachrichtigungskanal erhalten möchten.

Durch Aktivieren der Empfängerbenachrichtigungen wird der Empfänger an die von Ihnen während der Buchung hinterlegte Mail-Adresse benachrichtigt.

Am unteren Ende der Seite haben Sie die Möglichkeit, eine separate E-Mail-Adresse für die Weiterleitung des Paketlabels anzugeben.

Viele unserer Kunden wählen beispielsweise die Option, das Paketlabel direkt an einen speziellen Drucker im Verpackungsbereich ihres Unternehmens zu senden. Auf diese Weise können sie wertvolle Zeit einsparen, die sonst für die manuelle Weiterleitung des Paketlabels aufgewendet werden müsste.

Passen Sie Ihren Buchungsprozess an

Im Bereich Vorlagen für die Erfassung haben Sie die Möglichkeit, den Cargoboard-Buchungsprozess Ihren Buchungsvorlieben anzupassen. Wenn Sie Ihre Waren beispielsweise immer mit Premiumversand verschicken möchten, kann Cargoboard die Auswahl der Versandart bei Ihren zukünftigen Buchungen automatisch vornehmen. Natürlich können Sie im Buchungsprozess trotzdem jederzeit Änderungen an Ihrer Buchung vornehmen.

Das Gleiche gilt für zusätzliche Optionen: Hier können Sie festlegen, welche Optionen standardmäßig vorausgewählt sein sollen. Bei Bedarf können Sie auch diesen Schritt während der Buchung gänzlich überspringen.

2-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit

Wir empfehlen Ihnen unter dem Menüpunkt Log-In und Sicherheit eine 2-Faktor-Authentifizierung einzustellen, um Ihr Benutzerkonto zusätzlich zu schützen.

Bei der 2-Faktor-Authentifizierung bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Authentifizierung an. Je nachdem, welche Tools Sie in Ihrer Firma nutzen, können Sie hier die passende Option auswählen.

API-Zugang einrichten und zurücklehnen!

Wenn Sie regelmäßig mehrere Sendungen pro mit Cargoboard versenden, können Sie Ihre Buchung mit einem API Zugang vereinfachen. Mit unserer API-Schnittstelle können Sie Ihren Onlineshop mit Cargoboard verbinden. Sodass beim Kauf in Ihrem Onlineshop die Aufträge automatisch an cargoboard übermittelt werden.

Für mehr Informationen rund um das Thema API Zugang schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei:
Alles was Sie über die Cargoboard-API wissen müssen.